* Durante el año 2023 Colombia registró un ingreso sin precedentes de 14.806 toneladas de lactosuero, marcando un incremento del 33,3% con respecto al año anterior.
Agricultura & Ganadería
(Colanta – Jueves 14 de marzo de 2024).- En el último año, Colanta reafirmó su compromiso con la defensa y protección de sus asociados, destacando la importancia de la asociatividad en todos sus proyectos para fortalecer la Cooperativa y contribuir en la solidez del sector lechero y cárnico del país, en un año caracterizado por desafíos y cambios significativos en el mercado lácteo, desde la escasez inicial de leche, como continuidad de 2022 debido a condiciones climáticas adversas, hasta la posterior abundancia al finalizar el fenómeno de la Niña y normalizarse los períodos e intensidad de las lluvias en 2023.
A pesar de la crisis inicial, se logró superar la escasez gracias a condiciones climáticas favorables que propiciaron un aumento en la producción de leche, y una normalización en las fincas de los productores. Este incremento en la producción también se atribuyó a una mejora en la alimentación del hato y a la reactivación de la reproducción del ganado lechero.
La Cooperativa celebró un retorno a la estabilidad y el incremento en la producción de leche, demostrando su compromiso continuo con el bienestar de sus asociados y el fortalecimiento del sector.
Un 2023 con buenas condiciones climáticas y un 2024 que inicia con sequía
Durante el año 2023, Colombia experimentó condiciones agroambientales favorables para la agricultura, con un adecuado crecimiento de los pastos debido a una distribución optima de lluvias y días soleados. Según el IDEAM, las lluvias disminuyeron un 21,78% al pasar de 2.210,85 mm en 2022 a 1.711,66 mm en 2023, lo que permitió a los productores utilizar de manera más eficiente los fertilizantes y aumentar la producción de leche. Sin embargo, a partir de noviembre de 2023, las autoridades ambientales declararon el inicio del fenómeno del Niño, el cual tendrá un impacto significativo en el primer cuatrimestre de 2024, con aumento de temperatura, disminución de lluvias y otros efectos adversos. En preparación para este fenómeno, Colanta cuenta con la disponibilidad en Agrocolanta de alimentos para el ganado como: heno, ensilaje de maíz, Naransilo y semilla de algodón, entre otros; así como suficiente leche en polvo y UHT para enfrentar la escasez de cara al consumidor. Este fenómeno junto con el cambio climático destaca la necesidad de que la producción agropecuaria colombiana se comprometa con la mitigación de estos eventos mediante acciones como la siembra de árboles, la protección de fuentes de agua y la eficiencia en su uso.
Disminución de precios de fertilizantes, concentrados e insumos agropecuarios
La variación de los costos de las materias primas para Colanta favoreció a los productores, mejorando de esta manera la rentabilidad en la lechería y porcicultura y permitiendo el traslado de un menor precio de la leche y la carne de cerdo a los consumidores. Los fertilizantes registraron un descenso, principalmente en los precios de la urea de 25,8% al pasar de USD 519,38 por tonelada en diciembre de 2022 a USD 385 por tonelada a finales de 2023. Por su parte, los fertilizantes fosfóricos disminuyeron 14,3% al pasar de USD 625 por tonelada en diciembre de 2022 a USD 535,63 por
tonelada a finales de 2023. El potasio disminuyó 35,4% al pasar de USD 513,75 por tonelada en diciembre de 2022 a USD 331,88 por tonelada a finales de 2023. El precio del maíz disminuyo 37,68% según el promedio de las importaciones al país (valor CIF), al pasar de $1.534 por kilogramo en diciembre de 2022 a $956 al mismo período en 2023 y El precio de la torta de soya disminuyó 13,6% al pasar de $2.536 por kilogramo en diciembre 2022 a $2.191 en el mismo período de 2023, según el promedio de las importaciones al país (valor CIF).
Los alimentos concentrados, principal insumo para la producción de leche en sistemas especializados y para la porcicultura, tuvieron una disminución de 10,23% en 2023 en los alimentos de ganadería y de 13,21% en los alimentos para porcicultura, variación del precio promedio de venta Colanta enero – diciembre 2023.
Precio de la leche en Colombia a la baja
En 2023, el aumento de la producción de leche en Colombia, combinado con altas importaciones de leche en polvo y una reducción en las ventas de lácteos debido a la capacidad adquisitiva limitada de los consumidores, resultó en una sobreoferta de leche en el mercado nacional, lo que llevó a una caída en los precios tanto para los productores como para los consumidores. A pesar de esto, en Colanta, los precios al productor aumentaron un significativo 17,79% en comparación con el año anterior. Este aumento, junto con la recuperación en la producción de leche en las fincas y la reducción en los costos de alimentos concentrados y fertilizantes, contribuyó a un notable incremento en el margen de rentabilidad para los asociados y productores de La Cooperativa en sus negocios y fincas lecheras.
En el periodo de enero a diciembre de 2023, el precio al productor de leche en Colombia experimentó una caída de 7,48%, equivalente a $170 por litro según la Unidad de Seguimiento de Precios del Ministerio de Agricultura. Sin embargo, los Asociados y productores de Colanta recibieron un precio superior, con un aumento de 8,9%,
equivalente a $194 por litro en comparación con el reporte oficial para ese año. Este diferencial representó un ingreso neto adicional de $141 mil millones para los asociados y productores, contribuyendo a la recuperación de sus fincas lecheras y mejorando su economía familiar, así como garantizando la sostenibilidad de la producción de leche para La Cooperativa (se estima que la rentabilidad de la producción de la leche en sistemas especializados en el Norte y Oriente de Antioquia fue 25,2% en el promedio del año y para diciembre fue de 34,4%. Esta es la rentabilidad más alta en los últimos diez años).
Colanta realizó esfuerzos financieros y técnicos significativos para recibir, pulverizar y almacenar la totalidad de la leche producida por sus asociados, además de apoyar a algunas empresas del sector comprándoles excedentes de litros de leche que no alcanzaron a vender en el mercado, lo que evitó una agudización de la sobreoferta en el mercado y contribuyó a estabilizar los precios de la leche a nivel nacional, cumpliendo así su función estatutaria y mitigando potencialmente el impacto del fenómeno del Niño anunciado desde el año anterior.
Un 2024 con mejores sólidos útiles en la leche
En 2023, ante la recuperación de la producción nacional de leche y la competencia de la leche importada a precios bajos, se destaca la necesidad de orientar a los Asociados Productores hacia la producción de leche con mayor concentración de grasa y proteína.
Colanta, en este sentido, busca impulsar una cultura de producción eficiente y ajustada a las necesidades y tendencias actuales que se implementan a nivel mundial, y que incluyen la demanda creciente de derivados lácteos y la preferencia por alimentos naturales y sanos, como la mantequilla. A diciembre de 2023, el promedio de proteína en la leche recibida por Colanta fue de 3,31% y la grasa fue de 3,75%, estableciéndose metas a corto plazo de 3,40% y 3,90% respectivamente. Se resalta la importancia de mejorar la genética, la alimentación y el manejo del ganado para incrementar los sólidos útiles, y se aboga por evolucionar el sistema de pago privilegiando estos componentes para mejorar la competitividad de los productos lácteos y motivar a los productores.
Mano de obra calificada y comprometida con el campo
La escasez de mano de obra calificada en el sector agropecuario persiste y se acentúa, especialmente en la ganadería de leche. Esta situación ha llevado al cierre de fincas lecheras y ha impulsado la tecnificación de las explotaciones para hacer más eficiente el trabajo. Además, los costos de producción han aumentado. Para lograr óptimos resultados en el sistema productivo, es crucial que la mano de obra ya sea propia o contratada, cuente con altos niveles de conocimiento, experiencia y dedicación. Se ha avanzado en la cobertura de seguridad social para los trabajadores de las fincas, pero es fundamental que las nuevas generaciones amen, se apropien y permanezcan en el campo. La creación de empresas agropecuarias con tecnología avanzada y enfoque en la productividad y el cuidado del medio ambiente es esencial para una actividad sostenible y rentable. Así mismo, se requiere definir políticas públicas y otorgar incentivos para la formación agropecuaria y la vinculación de jóvenes al campo.
Disminución de la demanda de lácteos y cárnicos en el país
En Colombia, la disminución de los ingresos familiares y el poder adquisitivo limitado de la población, han reducido la demanda de productos de la canasta básica como lácteos y cárnicos, priorizando opciones más económicas en lugar de productos de calidad, lo que genera preocupación en La Cooperativa por el deterioro nutricional de la población.
Esto llevo a que muchas marcas se posicionaran con base en el bajo costo de los productos, y hay quienes se jactan diciendo que su producto es el genuino sabor de la leche, confundiendo sabor con calidad. Según el reporte de Kantar, los colombianos pagan un 14% más por productos de consumo masivo, pero adquieren un 7% menos de unidades en cada visita al mercado. Aun así, Colanta ha logrado mantener una clientela fiel que valora la relación precio-calidad de sus productos.
Consumo de leche en Colombia y en el mundo
En 2023 el consumo per cápita de leche en Colombia disminuyó en 1 litro, pasando de 152 litros a 151, lo que equivale a una reducción de 52,7 millones de litros en el año, posiblemente debido a la menor capacidad adquisitiva y cambios en los estilos de vida de la población. La FAO recomienda un consumo mínimo de 160 litros por habitante al año para una adecuada nutrición.
Inventarios de leche en polvo en Colombia al alza
En el segundo semestre de 2023, el aumento en la producción de leche en Colombia, junto con las importaciones de leche en polvo y lactosuero, y la disminución en las compras de los consumidores, resultó en una acumulación significativa de leche que no pudo ser adquirida por el mercado nacional ni exportada debido a diferencias de precios con el mercado internacional. Esto se reflejó principalmente en un incremento notable en el inventario nacional de leche en polvo, que pasó de 8.256 toneladas en enero a 20.723 toneladas en diciembre de 2023, representando un crecimiento del 151% y un valor aproximado de $456 mil millones. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de contar con infraestructura adecuada para absorber los excedentes de leche y evitar crisis profundas para los productores.
En este sentido, Colanta durante sus 60 años, ha invertido en la construcción de plantas pulverizadoras de alta tecnología ubicadas en San Pedro (Antioquia), Planeta Rica (Córdoba) y Valledupar (Cesar) con capacidad de procesar 1,4 millones de litros/ día de leche y en la producción de quesos madurados para procesar y almacenar los excedentes, garantizando así el abastecimiento de leche y productos lácteos de alta calidad, lo que contribuye a la seguridad alimentaria y la nutrición adecuada del país.
Por otro lado, en 2023, las importaciones de leche en polvo al país ascendieron a 51.097 toneladas, representando un volumen significativo que, sumado a la producción nacional, generó una sobreoferta en el mercado en el segundo semestre del año. Este incremento tuvo un impacto en varias regiones del país, donde algunas empresas se vieron obligadas a limitar o suspender la compra de leche a los productores, y en algunos casos, reducir los precios ofrecidos.
Durante el año 2023 Colombia también registró un ingreso sin precedentes de 14.806 toneladas de lactosuero, marcando un incremento del 33,3% con respecto al año anterior. Colanta, desde su planta en San Pedro (Antioquia), produjo 9.000 toneladas de lactosuero, abasteciendo tanto a la industria de alimentos para consumo humano como a la fabricación de alimentos para animales, contribuyendo así al suministro nacional de la industria.
El lactosuero, el cual es obtenido durante el proceso de fabricación de queso y mantequilla, ha generado preocupación en relación con su uso en el país. Existen denuncias ampliamente difundidas sobre su posible adición a la leche fluida, lo que podría afectar la nutrición de los consumidores y representar competencia desleal para los productores de leche locales. Tras años de solicitud por parte de La Cooperativa y diferentes gremios, en diciembre de 2023, el Ministerio de Salud y Protección Social emitió la Resolución 2270, prohibiendo la adición de lactosuero a la leche para consumo humano y estableciendo un límite máximo de Macro Péptidos de Caseína en la leche fluida como medida de control. Se espera que estas regulaciones contribuyan a reducir significativamente las importaciones de lactosuero en 2024 que se utiliza para adicionar a la leche fluida, siempre y cuando se realicen controles efectivos por parte de las autoridades competentes en la comercialización de la leche en el país.
Impuestos saludables y su impacto en productores y consumidores
La implementación de los impuestos saludables dirigidos a gravar bebidas azucaradas y productos comestibles ultraprocesados con alto contenido de azúcares, sodio y grasas saturadas, además de ordenar la colocación de sellos de advertencia desestimula el consumo de alimentos pertenecientes a las categorías donde Colanta participa, representó un gran desafío, ya que Colanta se vio enfrentada a reformular algunos de sus productos para eliminar el marcado en la etiqueta y favorecer al consumidor con precios competitivos a los que pueda acceder.
Producción de carne en el país.
El consumo de proteína animal en Colombia continúa siendo un factor fundamental en la nutrición. Por sus características climáticas y alta vocación agropecuaria el país produce la mayor parte de las proteínas, particularmente el pollo, la carne de res y el cerdo, con baja dependencia de importaciones de carne, pero alta dependencia de importaciones de granos como maíz y soya, y con la expectativa de crecer las exportaciones de carne bovina como un renglón que genere divisas importantes para el país.
Crecimiento en la producción y beneficio de cerdos en Colombia
La producción de carne de cerdo en Colombia creció 7,28% en 2023 al pasar de 526.430 toneladas a 564.778 toneladas, según datos de Porkcolombia. Para este volumen de carne se incrementó la producción y beneficio formal de cerdos en el país en 239.473, es decir un crecimiento de 4,33% al pasar de 5.536.331 cerdos en 2022 a 5.775.811 cerdos en 2023, de los cuales en Antioquia se beneficiaron 2.502.551 cerdos, un 43,33% del beneficio nacional. El beneficio de cerdos en Frigocolanta tuvo un crecimiento de 22,36% debido a adecuaciones realizadas que permitieron incrementar la capacidad en las cavas de frío de la planta.
El cerdo en pie en el mercado nacional según cifras reportadas por Porkolombia, al comparar el precio promedio del año anterior con 2023 incrementó 12,3% al pasar de $8.627 por kilo a $9.679 por kilo. En este período de tiempo, en Colanta se incrementa el precio en pie 12,72% a los Asociados y proveedores. Durante 2023 (enero a diciembre) el precio del cerdo en pie al productor disminuyó 5,32% en el promedio nacional y 4,8% en Antioquia, al pasar de $10.305 por kilo promedio en enero a $9.810 por kilo en diciembre de 2023. En este mismo período, en Colanta se disminuyó 4,79% el precio del cerdo en pie.
Se destaca el incremento de 23,07% en las ventas de carne de cerdo de Colanta en 2023. Los consumidores encontraron precios competitivos, alta calidad y oferta permanente de los cortes de cerdo y la opción de cortes porcionados y empacados al vacío para facilidad en la compra y en la preparación en los hogares.
Estabilidad en la producción y beneficio de reses en Colombia
En 2023 se presentó una leve disminución de 0,7% en el beneficio formal de reses al pasar de 3.107.462 en 2022 a 3.085.664 en 2023, es decir, 21.798 cabezas menos, cambiando así, la fuerte tendencia a la disminución que se traía desde hace varios años.
La estabilidad en el beneficio de bovinos se debe a que la producción de novillos cebados en finca se mantuvo, pero disminuyó la exportación de ganado en pie.
Los altos precios de la carne de res en el mercado colombiano fueron el limitante para que los consumidores retornaran a los volúmenes de compra de años anteriores. A pesar de una leve disminución en el precio de los novillos y de algunos cortes de carne, el precio continúa siendo muy alto y por la contracción de la capacidad de compra de
los hogares colombianos, la carne de res continúa ausente en la mesa de muchas familias. En los últimos 8 años, el consumo de carne de res ha disminuido 12,8%, al pasar de 20,3 kg / habitante año en 2015 a 17,7 en 2023. En una proporción similar decrece el beneficio en Frigocolanta y Frigocoolesar. Este menor consumo de carne bovina no ha generado un represamiento de ganado en las fincas, pues los bovinos están siendo, en parte, exportados como ganado en pie.
Según cifras del DANE, en Colombia en 2023 se reportó el beneficio de 19.208 terneros, de los cuales 10.137, es decir el 52,8%, fueron beneficiados por Frigocolanta.
Colanta en 2023 recaudó de sus proveedores de leche no asociados $3.168 millones de la cuota parafiscal por leche. Así mismo, Colanta por el beneficio de las reses en Frigocolanta y Frigocoolesar pagó y recaudó $1.672 millones. En total los recursos recaudados, pagados y entregados al Fondo Nacional del Ganado fueron $4.840 millones, con un incremento de 19,01% respecto a 2022.
En el transcurso del año 2023, Colanta experimentó un incremento notable en sus ingresos totales, alcanzando la cifra de $3.755.772 (Tres billones setecientos cincuenta y cinco mil setecientos setenta y dos millones de pesos), lo que representó un aumento del 8,75% en comparación con el año anterior. Los excedentes cooperativos ascendieron a $6.063 (seis mil sesenta y tres millones de pesos), evidenciando la solidez financiera de La Cooperativa. Asimismo, el patrimonio de Colanta se fortaleció, alcanzando la cifra de $758.128 (Setecientos cincuenta y ocho mil ciento veintiocho millones de pesos), con un crecimiento del 1.11%, mientras que el capital social aumentó a $192.617 (Ciento noventa y dos mil seiscientos diez y siete millones de pesos), reflejando un incremento del 3,25% en comparación con el año anterior. Por otra parte, los Activos de La Cooperativa ascendieron a $1.846.600 (Un billón ochocientos cuarenta y seis mil seiscientos millones de pesos), evidenciando un crecimiento del 10,82%, mientras que los pasivos alcanzaron la cifra de $1,088,472 (un billón ochenta y ocho mil cuatrocientos setenta y dos millones de pesos), representando un incremento del 18,76% con respecto al año 2022.
